【天然气】国际LNG到欧洲，何处为家？---欧盟LNG接收站准入规则（上）

华气能源猎头 2022-04-22

The following article is from LNG接收站专栏 Author 文习之

原标题：国际LNG到欧洲，何处为家？（上）

来源：LNG接收站专栏（微号：LNG_Terminal）

编译：文习之，华中科技大学硕士，现就职于佛燃能源集团股份有限公司。编者按：2020年3月，牛津能源研究院（OIES）的James Katja Yafimava发布了一篇题为《‘Finding a home’ for global LNG in Europe》的研究论文，副标题为“了解欧盟LNG接收站准入规则的复杂性”。

文章全面、深入地探讨了欧盟国家的LNG接收站监管概况，从海量的监管条款中梳理出接收站的使用、第三方开放（TPA）方面的内容，为读者提供了详尽的研究成果。限于篇幅，本次推送节选自全文的上半部分相关要点，主要介绍欧盟国家LNG接收站的监管框架和现状。原版报告版权，归OIES所有。

一、概览 进入本世纪20年代，LNG卖家面临在“供过于求”的市场下寻找买家的局面，而欧洲市场是世界上第三方开放（TPA）条件最好的区域市场。

LNG卖家对欧洲市场的青睐从Zeebrugge和Montoir-de-Bretagne接收站的容量预定上可见一斑，二者分别被预定至2044年、2035年。

欧盟未制定专门的LNG的管理框架，而是适用“第三版燃气法案”（第二版废止于2011年3月）和“715号燃气规章”。

其中提及了TPA相关条款：容量分配、库存管理、容量交易、公开准则。但即便如此，所涉LNG接收站的运营商仍具有较大程度的自主裁量权，选择性地适用相关条款，甚至争取不纳入TPA监管。

缺乏明确、专门针对LNG的TPA准则，使得实际执行只能依照一系列“打补丁”的政策来开展，这无疑给LNG卖家造成了困扰。

此外，受监管和受豁免的LNG接收站在开展TPA、容量预定的过程中待遇不一致，后者的运营条件显然更优。

欧盟国家LNG接收站总接收能力达1.58亿吨/年（约合2151亿立方米/年），满足了市场45%的天然气需求。2012~2017年，接收站平均利用率仅为20%，但在LNG价格竞争力凸显后，利用率持续提升至2019年的48%，预计2020年将继续提升。

不同接收站除了在容量分配、收费标准上存在差异以外，在应对市场变化上也采取了不同措施，例如设立“开放季”、引入“先买先得”（FCFS——First Come, First Served）机制等。

报告主要研究对象是在欧盟国家的LNG接收站监管规则下的第三方开放（TPA——Third Party Access）的规则、非用即失（UIOLI——Use-It-Or-Lose-It）条款和服务费。

作者提出建议，成立一个欧盟层面、专门针对LNG的管理框架，整合已有的燃气法案和规章，适用于所有接收站，并推动相关立法或修正案。

二、LNG接收站概况2.1 接收站站址、股东、规模

西班牙的LNG接收能力位列欧洲之首——5060万吨/年，随后是3530万吨/年的英国、2530万吨/年的法国、1090万吨/年的意大利。

880万吨/年的荷兰、660万吨/年的比利时、560万吨/年的葡萄牙、510万吨/年的希腊、370万吨的波兰、290万吨的立陶宛、50万吨/年的马耳他。

接收站大部分为岸基形式，也有少量在营和在建的浮式项目。

图1：欧盟国家LNG接收站分布

欧盟国家LNG接收站一览表（来源：GIIGNL年报）

2.2 接收站服务及收费

（1）接收站服务

根据欧洲能源监管委员会（CEER）规定，LNG接收站的服务包括“捆绑式”和“非捆绑式”。

“捆绑式”即一体化服务：LNG船接卸 + LNG储存 + 气化外输/槽车外运。大部分接收站通过预留“LNG接卸窗口”开展容量分配。

在某些接收站，例如西班牙、葡萄牙，容量分配以气化外输的能力为基础。而在某些站点，使用者不以气化外输量和日用气需求为基础开展容量预定，而是以固定的输气流量或者运营商的设定值为基础。

“非捆绑式”服务包括：LNG船接卸、LNG储存（法国、比利时、葡萄牙）、气化加工（波兰、比利时）、LNG充装、反输LNG船、槽车运输、冷却、液化（实质上是气态天然气和LNG的串换，波兰）、LNG船舶加注（法国）。

“非捆绑式”服务既可以作为“捆绑式”的附加服务，也可以作为独立服务。

一些接收站还开发了非标准服务，例如法国Fos Cavaou、Fos Tonkin、Montoir-de-Bretagne三座接收站的LNG拼货接卸，意大利Toscana、Panigaglia接收站的LNG与地下储气库联动调峰服务、气质调整服务，希腊Revithoussa接收站的LNG船气试、液氮供应服务。

（2）服务费

经CEER调研，不同接收站服务费在结构、费用方面均有显著差异，想要综合比较不同接收站的收费标准十分困难。

部分接收站收费结构相对简单，例如Zeebrugge对每船货物适用固定费率，Klaipeda按LNG接卸量采取变动费率。

复杂的收费结构则包含固定、变动费率两部分（例如Świnoujście、Revithoussa接收站），其中固定费率取决于外输容量，变动费率则取决于气化加工量。法国接收站的服务费同样包括两部分，但固定费率部分取决于实际LNG接卸量。

以15日内气化加工1000GWh的LNG为例，不同接收站收费范围在0.81~3.87欧元/MWh，而同样体量的LNG从接收站进入管网系统的费用范围在0.15~4.64欧元/MWh。

收费差别如此之大，与技术、规模效应、利用率和监管规定有关。在一些国家，NRA（NRA——National Regulatory Authority）允许接收站降低LNG接卸费，通过收取管道运输费来回收部分投资，构成了潜在的交叉补贴。

三、欧盟LNG接收站监管框架 所有接收站受欧盟法典管辖，具体细则即：“第三版燃气法案”、“715号燃气规章”（第二版于2011年3月废止）。

欧盟25座大型LNG接收站中，只有6座豁免于TPA监管：英国的Isle of Grain、South Hook、Dragon，荷兰的Gate，意大利的Adriatic，法国的Dunkerque。

虽然豁免监管的接收站只占少数，但合计接收能力占比高达37%。大部分接收站在“第三版燃气法案”生效之前建成（除英国Grain 4 接收站以外），因此大多数在上一届法案生效期间就得到了豁免。

3.1 “第三版燃气法案”和“715号燃气规章”

（1）第三版燃气法案

第2.11条中对LNG终端的定义为“天然气的液化，LNG的进口、接卸、气化及辅助设施，提供气化过程所必需的的临时储存，及后续输送至管网系统的服务”，显然条款中并未单独列示LNG接收站的LNG储存服务。

第12条规定“欧盟成员国要求LNG设施拥有者在考虑效率和经济性的前提下指定一家或多家运营商”。

第13条规定“运营商的指定一旦完成，则需要符合环保、效率、经济性、可靠性等要求，操作和运营相关设施，不允许歧视性地面向使用者，特别是优待利益相关方”。

第32.1条要求欧盟成员国“确保LNG设施的第三方开发（TPA）”，“公开收费标准、对满足要求的企业无歧视地开放”，收费方式和金额在实施前需要得到该国监管机构批准。

第41.6（a）条指出，各成员国NRA的职责包括“提前修正、批准管道运输和LNG设施使用的收费标准”。41.10条也强调“NRA有权利在必要时，要求LNG设施运营方修正收费条款和条件，以确保TPA全程无歧视性”。

第41.11条规定“任何对LNG设施运营方的投诉将诉诸监管机构，该监管机构将履行争议调解责任，限期2个月完成决议”。

第23.2条对管道运营商也做出了要求“建立和公布无歧视性的LNG外输管道接驳费率，不得增加收费对LNG接收站的连接入网造成障碍”。

（2）715号燃气规章

第15条规定“LNG设施运营商以所订立的公平、对等合同的条款为依据，无歧视性地向所有设施使用者提供无差别的服务”，并“将设施的使用数据、可使用情况等信息对外公开”，信息出版物受NRA监管。

第15.3条要求LNG设施使用合同“不应获取套利性的收费”、“不得使用非标准的使用和收费周期，合同期不得短于一个自然年”。

第17.1条规定“满足操作要求的情况下，要保证LNG设施发挥最大产能，以此为基础开展无歧视性的容量分配”，包括“设立合理的经济、效率指标来保障容量的使用”、“根据现货和交易中心的情况设置运营机制，保留应对市场变化的灵活性”，这便赋予了LNG设施运营商一定的自主裁定权。

第17.3条对LNG设施容量的“囤积”作出了相关要求，包括“运营商在一级市场提供的容量交易不得延期”、“设施使用方可按规定在二级市场上出售容量”。

第19条对LNG设施运营商的信息公开作了详细规定，例如“条款意义明确、可量化、容易施行”，“公开所有LNG设施（无论是否豁免于TPA）的生产流入、流出数据，可使用容量信息，并与管道系统运营信息进行整合，保证每日更新”。

第20条规定“所有LNG设施运营商留存信息五年，受国家NRA、竞争管理机构、欧盟委员会监管”。

第22条要求“LNG设施运营商采取措施确保容量能够自由交易，同时推动交易的过程公开、透明、无歧视性”，“当收到使用方容量交易的通知后即刻进行确认”。

第7条应用了部分欧盟国家的管网标准（NC——Network Code），例如将LNG接收站认定为入网点的收费方式。欧盟普遍认为LNG可以增强天然气系统的供应稳定性、安全性，因而对LNG入网费用设置了一定的折扣（第9条中有相关规定）。但在容量分配机制方面，NC标准并未纳入，唯一相关的内容是“管道运营商不允许在设施连接点对容量的使用设置障碍，例如在LNG接收站节点”。

四、受监管的LNG接收站

4.1 比利时Zeebrugge

产能6.6MTPA（百万吨每年——Million Tons Per Annum），提供可预订的“窗口期”服务，包括：码头使用、储存、外输；
优先分配长期服务，然后分配短期服务，按照“先买先得”原则（FCFS）；
容量可以在二级市场自由交易，交易双方须知会运营商；
未出售容量、交易信息、收费标准定期发布，受比利时国家电力燃气监管委员会（CREG）监管；
CREG负责出台和更新各类服务的收费标准，例如2014年出台LNG转运收费标准、2018年出台小型LNG船靠泊收费标准，2019年对“窗口期”服务费进行调整。

4.2 法国Fos Cavaou、Fos Tonkin、Montoire

产能分别为2.2MTPA、7.4MTPA、6.1MTPA，不提供特定期限“窗口期”，而是提供持续外输的“即买即卖”服务；
容量已按FCFS原则基本分配完毕，根据月度LNG接卸计划保持常规运营，对外提供20~40天的连续供应服务；
交易商每个月最多预订一次接卸服务，单次不超过1亿立方米，两次预订至少间隔20天，每个月的接卸服务总量不超过接收站产能的20%；
收费结构和价格受法国能源监管局（CRE）监管，2018年11月CRE对三个接收站分别核减了3.5%、5%、4%的服务费。

4.3 希腊Revithoussa

产能5.1MTPA，接收站的使用受希腊天然气系统的管网标准约束；
服务范围：LNG接卸、储存、气化、注入管网系统。接卸和气化容量均可被预定；
遵从FCFS原则，使用者提前45天提交申请，运营商5日内反馈，运营商有权驳回影响其公共服务、超过其供应能力的申请；
收费受希腊收费监管机构的管控，使用者首先须缴纳天然气入网费，LNG设施使用费可依规按一定百分比向下游传递，2019年监管机构核定的这一百分比为75%。

4.4 立陶宛Independence FSRU

FSRU（浮式储存和再气化装置——Floating Storage and Regasification Unit）产能2.9MTPA，容量分配按年度开展，每年4月25日公布，使用者提前30日申请，运营商5日内反馈，每年6月7日公布结果；
申请材料包括：目的、合同内容确认、申请容量、销售证明等；
收费标准受立陶宛国家能源及价格监管机构（NCECP）管控。气化服务费接受年度核定（2018年11月核定2019年费率标准），LNG转运服务接受5年一度的核定（2014年核定2015~2019年费率标准）。

4.5 波兰Świnoujście

产能3.7MTPA，2016年5月，波兰监管能源机构（URE）赋予运营商Polski LNG公司液化、气化的经营权，有效期至2030年12月31日；
2009年6月23日至2010年12月31日，2/3的容量（约合32亿方/年）分配至国有企业PGNiG；2017年10月，Polski与PGNiG达成协议，2034年前将气化容量全部分配给后者；
运营商提供全套的气化服务：LNG船接卸、储存、气化、注气至管网。服务期限分长期、短期，长期服务可以持续一年，短期服务可以短至1天；
收费方式受管控，价格包括固定、变动两个部分，固定部分与容量有关，变动部分依据实际LNG接卸量确定，而LNG转运和单独的LNG储存服务另外收费。

4.6 葡萄牙Sines

产能5.6MTPA，运营商为Ren Atlantico。接收站受TPA监管，以气化外输能力来分配容量；
容量分配按年度更新和预订，除合同方在合同到期前60日有特别说明外，合同都将自动更新。可以签订现货服务，但在容量有限的情况下使用竞拍模式确定对家；
收费标准受波兰能源监管机构（ERSE）管控，2010年该机构确定了收费的结构和方式。

4.7 西班牙Barcelona、Bilbao、Cartagena等

接收站的服务以气化能力为基础，容量按FCFS原则分配，最长年限为15年，容量申请需提交至由Enagás公司旗下的交易平台；
交易商使用接收站开展LNG接卸、气化、储存、槽车运输前，必须持有与接收站的TPA合同；
天然气管线运营商有义务保留25%的管道容量，服务于为短期合同；
收费标准受管控，收费内容包括：LNG接卸（收费含固定、变动两部分）、LNG储存（收取变动费用、“超量”费用）、气化加工费（收取容量费、商品费）；
西班牙接收站的储存和气化加工费相同。但是，LNG接卸费差异显著，Huelva、Cartagena、Sagunto比Barcelona、Bilbao、Mugardos高出2倍。

4.8 意大利Panigaglia、Toscana FSRU

Panigaglia产能2.5MTPA、Toscana FSRU产能2.8MTPA，二者100%受监管，Adriatic仅有20%的产能受监管；
目前意大利的LNG监管机制正在改革，拟在气化容量分配上引进市场竞拍，为使用者提供更加灵活的容量分配方式；
运营商应在每年6月10日发布更新后的6~19年内待分配容量情况，6月28日后申请者草签容量分配合同，7月1日申请者通过竞价平台提交合同申请，由竞拍结果决定容量分配。

4.9 马耳他Delimara